22018-2022年机动工业车辆行业预测前景分析

机动工业车辆主要采用燃油发动机或蓄电池电动机作为驱动力，用于搬运、推顶、起升、堆垛或码放各种货物。按世界工业车辆统计协会口径有五大种类，并可按动力类型不同分为电动和内燃叉车，按车辆结构和应用领域不同分为仓储叉车和平衡重式叉车等。

　　电动叉车：目前普遍采用铅酸电池，新技术驱动下，以锂电池、燃料电池为动力的电动叉车正日益兴起。优点在于能量转换效率高、无废气排放、噪声小等，缺点是受蓄电池容量限制，功率较小、作业时间较短，但随着技术改进，其在重复充电次数、容量和效率方面大为进步。伴随技术进步和环保加码，在部分领域正逐步取代内燃叉车。

　　内燃叉车：包括传统柴油、汽油叉车，及以LPG、CNG、LNG为代表的燃气叉车，优点是燃料补充方便、功率强劲、可连续作业；传统柴油、汽油叉车的缺点是存在尾气排放和噪音污染问题，通常用于室外、车间或其他对尾气和噪音无特殊要求场所。而燃气叉车在清洁排放上可达到“国三”标准，经济性也更具优势。

　　仓储叉车：主要为仓储货运设计，除少数采用人力驱动外，其他都以电动机驱动，因车体紧凑、移动灵活、自重轻和环保性能好而在仓储物流业得到普遍应用。

　　平衡重式叉车：货叉直接从前轮前方叉取货物，对货物体积无特定要求，主要适用于港口、车站和工厂内部的装卸、堆垛和搬运作业，3吨以下叉车也可在船舱、车厢和仓库等狭小场地高效作业。

　　机动工业车辆下游应用领域众多，覆盖机械制造、仓储物流、建筑、军工、纺织、化工、冶金、能源、食品饮料、汽车等众多行业，2013年，机械、物流仓储、汽车、食品饮料行业对工业车辆需求占比均在10%以上。分产品类型看，内燃叉车等大功率工业车辆主要用于建筑、制造等领域，电动仓储叉车则主要适用于商业、仓储物流等室内领域。

　　国外机动工业车辆行业发展较早，目前行业整体已步入成熟期，但细分领域来看，电动（仓储）叉车仍处于缓慢增长期，内燃叉车市场规模则逐渐萎缩。伴随行业生命周期变迁，主要由于经济格局转变、技术进步、节能减排理念深化及政府环保标准提高等原因，_机动工业车辆行业结构不断调整，具体来看：

　　经济格局逐步转变。全球工业化进程持续推进，欧美等国已先行完成工业化，进入后工业化时期，第三产业超越第二产业成为经济主导。

　　技术进步提供可行性。铅酸蓄电池技术不断改进，通过提高材料纯度等途径使得电动叉车在重复充电次数、容量和效率等指标方面大幅提高，同时电动叉车不断突破小吨位作业局限，经济适用性较内燃叉车不断凸显。

　　清洁排放理念深入人心，政府制定非道路机动设备排放标准：非道路用机动设备以柴油机为主，据日本国土交通省2000年统计显示，非道路机动车虽然只占国内机动车数量的1.7%，但所排氮氧化物却占整体的16.3%，颗粒物占整体的8.3%，对环境影响较大。非道路用机动设备污染排放成为各国关注话题，欧美各国先后制订了非道路车辆的分阶段排放法规。

　　上述背景下，国外机动工业车辆行业结构不断调整，呈现出两大主要趋势。

　　1）电动叉车市占率不断提升，并占据市场主导，具体如下：

　　全球市场：电动叉车市占率由2008年的55.57%升至2015年的59.57%，其中，15年欧洲、美洲、大洋洲电动叉车市占率分别达到82.35%、61.50%和52.58%；

　　美国：电动叉车占比不断提升并主导市场，内燃叉车占比则持续萎缩。电动叉车市占率在1994年便已达到约52%，2015年升至61%，目前销量仍持续增长，15年同比增速为4.11%；

　　日本：电动叉车和内燃叉车市占率呈背离趋势，电动叉车市占率由1965年的9.79%升至2015年的55.17%。

　　2）借力第三产业崛起，仓储叉车快速成长并占据市场重要份额，具体如下：

　　全球市场：仓储叉车市占率由2012年的38.36%升至2015年的42.52%，欧洲、美洲、大洋洲占比分别为63.60%、45.25%和39.97%；

　　美国：仓储叉车市占率整体呈不断上升趋势，由1992年的约36%升至2015年的43%。经济格局转变是导致结构调整的主要原因，叉车在第二产业应用减少，而在物流、仓储领域的应用不断增多，尤其是电子商务的快速增长，如亚马逊等。

　　我国机动工业车辆行业虽起步较晚，历经多年发展后，现已成为全球第一叉车生产大国和消费市场。行业在2011年前经历了十年高速增长期，2000年-2011年销量平均增速为32.5%，叉车销量由2000年的1.68万台增至2015年的32.76万台。2012年后，国内机动工业车辆行业逐渐告别原来高速增长阶段，进入缓慢增长、结构调整期，主要原因包括三个方面：

　　宏观经济步入新常态，行业整体发展与宏观经济走势基本同步；

　　经济结构转变，二、三产业比重出现重大转折，随着第三产业崛起，消费形态的变化引发仓储物流需求迅猛增长，尤其是物流、快递、电商、冷链等行业增长迅速。由于电动仓储叉车更多应用于仓储物流领域，内燃叉车主要用于建筑、机械等行业，经济格局的变动势必导致行业需求结构的调整。

　　“国三”标准施行，环保加码倒逼行业改革。我国当前机动工业车辆产品结构呈内燃叉车主导格局，国三标准施行后，我国对非道路车辆尾气排放要求将愈加严格，这势必对当前行业市场格局造成重大影响。

　　上述背景下，国内机动工业车辆行业或将呈现几大趋势，且目前一些调整已初现端倪、渐成趋势。

　　1）电动、内燃增速换档，“油改电”模式开启，具体来看：

　　增速方面，电动叉车和内燃叉车进入增速换挡期，16年前10月电动叉车、内燃叉车分别实现销量11.36万台、19.05万台，同比增速分别为15.76%、6.59%；

　　市占率方面，电动叉车市占率由11年的21.10%升至15年的31.30%，提升幅度不断加快，内燃叉车市占率则不断下降；对标海外，我国电动叉车市占率仍与国外存在较大差距，14年我国电动叉车占比仅27.01%，同期美国、德国、日本、意大利、法国等市场占比分别为61.71%、83.36%、54.71%、91.97%和84.75%。

　　2）仓储叉车快速增长、市占率不断提升，低基数孕育广阔空间，具体来看：

　　增速来看，国内仓储叉车近5年销量平均增速25%，虽受宏观经济下滑影响，16年前10月仍实现22.12%增速；

　　市场份额来看，电动仓储叉车市占率持续提升，由2007年的8.26%升至2015年的18.29%，但对比15年美国（43%）、欧洲（63.60%）、美洲（45.25%）仓储叉车市占率水平仍较小，未来提升空间广阔。